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12月20日,A股震荡攀升,科技题材股反弹。消息面,京津冀成立数字化转型促进中心,谷歌发布“Gemini 2.0 Flash Thinking”模型。板块方面,电商概念股爆发,半导体产业链走强。智能眼镜或成AI最佳载体,有望引领可穿戴设备新趋势。天键股份、华灿光电、星宸科技、博士眼镜等公司受益。
12月20日,A股震荡攀升,科技题材股全线反弹,上证指数涨0.54%报3388.22点,深证成指涨0.62%,创业板指涨0.69%,北证50涨1.82%,科创50涨2.62%,中证A500涨0.37%,市场半日成交9207.83亿元。
资金面,央行公告称,为保持银行体系流动性充裕,12月20日以固定利率、数量招标方式开展了1016亿元7天期逆回购操作,操作利率1.50%。
消息面,12月20日上午,在工信部指导支持下、京津冀3地和雄安新区共同成立京津冀数字化转型促进中心,并运行新版两化融合公共服务平台,同时发布《中国制造业数字化转型数据地图〔2024〕》《钢铁行业数字化转型一图四清单》。
国家数据局召开数字经济高质量发展工作推进会。会议指出,今年以来,各地区各部门深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,推动制定支持数字经济高质量发展政策,在推进数据要素市场化配置改革、促进数据资源开发利用、壮大数字经济核心产业、推动数实深度融合发展等领域取得明显成效,数字经济高质量发展迈出新步伐。
谷歌AI Studio平台12月19日发布实验性的Gemini 2.0 Flash Thinking模型,主打清晰展现思考过程,是谷歌第一个通用推理模型。该模型不仅能够解答复杂问题,还能模仿人类逐步推理,展现其思考步骤,这一创新功能有望革新AI领域,和OpenAI的o1推理模型展开竞争。
板块方面,电商概念股爆发,半导体产业链集体走强。
基于能解放双手的穿戴式体验、与视觉高度融合的特点,智能眼镜正在成为重要的AI硬件落地形式。AR眼镜或为AI的最佳载体之一,但其成熟之路是循序渐进的过程,而不带显示屏的AI眼镜作为AIAR眼镜的过渡形态,因具备AI交互功能,同时兼顾价格和基本性能,故而有望在C端快速渗透。
而随着AR各硬件模块的完善和多模态AI的快速发展,AI赋能下的AR眼镜有望成为AI智能眼镜的最终形态,引领可穿戴设备的新趋势。根据wellsenn XR预测,2025年开始,AI智能眼镜将快速向传统眼镜渗透;2029年,AI智能眼镜年销量有望达到5500万副;到2035年,AI智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代,达到70%的渗透率。
这里,通过整合多家券商最新研报信息,介绍4家公司,仅供参考。
公司新拓展的声学相关产品包括助听器、听力辅助设备、定制耳机等健康医疗类产品以及AR眼镜、智能音箱模组和车载麦克风等产品,从声电结合向声、光、电一体化领域迈进,有望成为公司新的利润增长点。
公司主营业务主要为研发、生产和销售LED衬底片、外延片及芯片,公司为LED外延、芯片行业第一梯队供应商,蓝宝石衬底片保持国内市场领先供应商地位。
公司已投入下一代低功耗及运动ISP技术,争取做到更低功耗、更高质量的影像和成像技术,以更适配智能穿戴的应用场景。此外,AI眼镜对芯片小型化的要求高,如何把芯片本身做到小型化也存在一定的挑战,公司也已在更先进的制程方面投入布局及规划。
公司拥有全国连锁的渠道优势、专业的验配服务、线上线下联动能力,能为消费者提供光学+智能眼镜一站式验配服务。目前公司已在全国100家线下门店铺设智能眼镜专柜,消费者可以实地体验多款智能眼镜,其功能性镜片销量大增,品质与服务成消费焦点。
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