火爆全网!梭哈透视挂有没有(确实有挂)-知乎
系列详细:功夫熊猫麻将，桂乐广西麻将，极火麻将，网易麻将，哥哥打大A，手机棋牌，开心泉州麻将小程序，闲来陕西麻将，多乐贵阳捉鸡，微乐二七王，辅牌器（插件购买）助赢神器。
地方国资，正在撑起国内大模型商业化的半边天。
OpenAI 在 2022 年末甩出 ChatGPT 这个王炸，为全球人工智能领域立下一座灯塔。然而在 2023 年，国内针对大型语言模型发展的政策支持还相对不足，更多是从人工智能产业的整体发展或算力支撑方面进行引导。
直到网信办联合多部委发布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，全国各地的针对性政策开始涌现，集中在今年爆发。各地政府的热情高涨，带动了地方国企支持下的央企国企，快速上马大模型相关项目并开放市场招标。
中标供应商的名单里，百度、科大讯飞、华为等熟悉的身影赫然在列，国内大模型六小龙之一的智谱 AI 在中标数量上也不遑多让。
AI 大模型的技术突破和应用能力令人惊艳，但实际落地的商业化场景变现迟迟不如人意。百度、科大讯飞、智谱等大模型企业搭上 ToG 快车，能够直达终点还是曲线救国，仍需打上一个问号。
大模型 ToG 市场端出来的这块蛋糕，不可谓不大。
自 2023 年起，大模型采购需求激增，招投标市场热潮涌动。据公开的招投标市场数据显示，2023 年全年共发起了 190 次大模型采购需求，采购规模达 5.95 亿元；而今年上半年已经产生了 498 次大模型相关招标项目，金额达到 13.4 亿元，超过去年的两倍。最近的 8 月份，大模型相关项目中标数量又创下新高达到 127 个，其中 84 个披露金额的项目规模达到 3.9 亿元。
今年 7 月，国新办举行了 " 推动高质量发展 " 系列主题新闻发布会，提出未来五年内中央企业预计安排大规模设备更新改造总投资超 3 万亿元，更新部署一批高技术、高效率、高可靠性的先进设备，加快推动数字化转型，推进人工智能等新技术与制造全过程全要素深度融合。
喷薄而出的项目需求，正好撞上国内大模型市场上的商业化困境。3 万亿的盘子并不是针对大模型单一领域，但前瞻产业研究院院长徐文强曾公开表示，AI 大模型应用场景会逐渐从当前的业务类场景向决策管理场景深入，预计到 2028 年国内 AI 大模型行业的市场规模将突破千亿元，五年行业复合增速将超过 50%。
中央企业们虽然也在市场化的原则下经营，但在国资的托底下更有培育产业创造需求的积极性。已公开的招标项目中，不乏大量传统产业如能源、通信、金融、教育的数字化升级改造，中国移动、中国铁塔、南方电网、国家能源集团等央企都是登上采购方名单的常客。
不过在中标方一侧，大模型企业们的抢单态度出现分化。据自媒体 " 硅星人 Pro" 的不完全统计，上半年里智谱 AI 的中标量领跑，跟随其后的则是百度和科大讯飞。除了三甲之外，后续的华为、商汤、阿里、腾讯，中标量上都断崖式落后，与智谱 AI 齐名的其他大模型六小龙则不见身影。
从其他公开渠道的信息梳理来看，科大讯飞、智谱 AI、百度同样是大模型 ToG 市场上当之无愧的 " 三国杀 " 主角。其中，科大讯飞在最近的 7 月和 8 月又分别中标项目 112 个和 127 个，且 8 月份单月中标金额突破了 1.5 个亿。
有行业分析人士对「科技新知」表示：" 大厂做 ToG 有天然的优势，政务部门或者中央企业非常看重投标方的资质和履历，很多中小企业哪怕具备实施执行能力，最多也就是成为中标大厂的下一级分包供应商。"
百度和科大讯飞在其过往的主营业务领域，都积累下丰富且成熟的 ToG 经验，客户资源可以直接复用到大模型产品上。智谱 AI 则是创立之初就坚持 ToB 路线，投标项目覆盖类型更广，金额规模也从数万到数百万不等。
这场少数派的 " 三国杀 " 游戏中，最终的赢家又能有几位？
AI 大模型的 ToG 生意，变的是交付的产品和服务，不变的是 G 端客户以及市场特色。
国内风投圈知名人士易飞凡曾撰文称，国内 Top60 的企业服务公司中，ToG 占比接近 70%，半数企业的毛利率低于 50%，而美国同行的平均毛利率超过 70%。
ToG 市场上的需求方大多是政务部门或者大型央企，抛出的订单规模往往很大，但复杂的落地场景和严格的风控标准也会大幅抬高执行成本，最终留给中标企业的利润反而微薄。随着《政府采购法》《招标投标法》等法律规范的完善，采购价格体系日趋透明，多数订单的利润空间也逐渐稳定。
另外，G 端客户出于对接交付的便利性，更青睐于能够提供一站式解决方案的集成商，再由集成商自己消化需求或者寻找其他供应商承包需求。
作为最底层的中小供应商，虽然不得不通过集成商才能签单，但灵活的经营方式让它们的收入质量更高；集成商不仅要对上承受 G 端客户普遍较长的账期，又要对下监督保障供应商的交付标准，只能靠不断接单来扩大规模。当然，行业内也不少见集成商把压力传导到供应商头上的情况。
因此，像百度、华为等互联网大厂近年来经常成为 ToG 市场上的领头羊，主要原因就是大厂可以同时承担集成商和供应商的双重角色，能够保证一定程度的利润空间。同时，它们各自的业务布局多元，主营的 ToC 业务比较健康可持续，ToG 业务即使挣不到钱也能成为打通 GR 关系的桥梁。
科大讯飞的路线则别具一格，多年坚持 ToG 与 ToC" 两条腿走路 "。其联合创始人之一的胡郁曾如此阐释，他们是靠核心技术去为国家解决计划方面的问题，同时翻译机等产品又面向大众市场，这也是很多人看不懂科大讯飞的原因。
然而，百度与科大讯飞在大模型上的重金投入和 ToG 市场上的遥遥领先，在财报数据上的贡献呈现不同的结果。
百度二季度营收 339 亿元，核心经营利润 56 亿元，同比增长 23%，主要得益于云业务的加速增长，也算是与大模型业务的推进有关。科大讯飞发布的半年度财报显示，上半年实现营业收入 93.25 亿元，同比增长 18.91%，但净利润出现 4.01 亿元亏损，属于自上市以来的首次半年度亏损，与大模型基础设施的投入不无关系。
之所以出现这样的结果，百度创始人李彦宏在最近的第三季度总监会 上给出了答案。 据 "36 氪 " 报道，李彦宏认为，ToB 业务一定要标品化。 标品化对应的就是项目制，项目制有很多需求，需要派很多驻场人员，要有很多的后台研发改造。
像 Comate 这样的标准化产品，虽然现在还卖不了多少钱，不够有竞争力，但李彦宏觉得没关系，这种产品的起点比较低也是可以包容的，因为只要持续的投入，把它的门槛提高，拉大跟竞品的差距，未来还是一个好的方向。
同时，要聚焦中腰部的客户。李彦宏指出，很多时候从特大客户身上赚不到什么钱，而特别长尾的也不好做，因为手上没什么钱。
大模型 ToG" 三国杀 " 中唯一的创业型选手智谱 AI，则仍处于持续的融资输血阶段，就在刚刚过去的 9 月完成了最新的第 11 轮融资。ToG 项目的频频出手，更像是其 ToB 路线的覆盖，而非寄希望于央企客户大单的回血。
当三位主角可能都不是抱着赢下比赛的目的而来，其他按兵不动的同行们的选择，也就容易理解了。
国内 ToB 赛道的创业者们，对于 ToG 市场大多处于又爱又恨的纠结之中。有的公司能够抓住政务改革的机遇一朝登天，有的老板也困顿于充满不确定性的商务关系抓耳挠腮。
阿里前首席 AI 科学家贾扬清曾直言，目前大模型商业化落地过程中有两个纠结点：一是营收的流向和以往不太一样；二是大模型对比传统软件，可以创造营收的时间太短。
京东集团副总裁、京东城市总裁郑宇曾表示，政府可以看作是一个 " 超级 B 端客户 "。大模型的 ToG 市场，本质上还要遵循 ToB 路线的规律，比如产品使用者与购买决策者的分离。
一位在 ToG 行业深耕多年的产品经理告诉「科技新知」，他们在规划设计产品思路时，首要关注的应该是政策文件的解读，要从中找到支撑领导业绩的内容，其次再考虑产品交付后实际要满足的需求。
此外，AI 大模型等数字化方向的 ToG 项目采购，经常还会涉及传统工作流程的改造，一旦影响到组织架构和岗位的再调整，内部立项就需要不同条线领导之间的角力。
这与传统 SaaS 产品的盈利模式异曲同工。「科技新知」从一位 SaaS 创业者处了解到，他们曾经接到过的一个数字化项目可以大幅节省线下人力，已经顺利通过了前期的需求打磨和 Demo 开发，付出了心血却倒在了最后的立项审批上。
而与海外 SaaS 公司以中小型客户为主、产品标准化程度高不同，国内 SaaS 公司收入构成主要依赖大客户贡献，而大客户往往对产品中定制化的要求程度较高，等于变相增加了成本投入，直接拉低了整体毛利率水平。
一个典型案例就是，字节跳动旗下协同办公产品飞书的裁员认栽。面对阿里的钉钉、腾讯的企业微信抢先占领了中小型客户心智，飞书试图通过大客模式打造标杆案例，产生榜样效应，却因一个个定制化要求更高的大客不断扩充团队规模，反而拖累人效收不回成本，最终较峰值减员三分之一，暂时甘于市场追随者的地位。
抛开 ToG 项目这些独有的主观因素不谈，ToB 市场上老生常谈的成本困境，也是大模型企业必须要面对的。除了政务和央企的项目制大单，AI 大模型产品的多数 B 端客户采用 API 调用收费模式，需要客户持续使用才能保证现金流的收入。
在针对中小客户的市场上，大厂们已经毫不犹豫地发起了价格战。智谱 AI 作为创业公司阵营的代表，也在 6 月官宣下场，入门级产品 GLM-3 Turbo 模型的调用价格从 5 元／百万 Tokens 降至 1 元／百万 Tokens，降幅高达 80%。
相比 ToC 和 ToB 市场上的赔本赚吆喝，ToG 市场纵然亦有诸多弊端，却也是大模型企业们最快见到回头钱的捷径。只是一时的美酒醇香，贪杯过多寻不回长期方向上的大道，到手的利润也要再吐回去补课才行。
评论