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　　农银汇理基金经理宋永安

　　从长远来看，供给创造需求，科技创新将引领制造业升级和需求升级。在经济高质量发展的大格局下，做投资要将两者有机地统一起来，既谋短期也谋长远。

　　在经济转型过程中，增长动能的转换需要时间，须发挥科技创新力量，不断培育像新能源、芯片、AI人工智能等高新技术行业。

　　在高新技术行业的支撑下，经济增长将迎来可持续发展。当前，我国新能源行业的竞争力已在全球处于领先地位，但在半导体、AI人工智能等高新技术产业与全球先进水平还存在差距。目前来看，我国通过大量投入，一方面拉动投资催化制造需求，另一方面促使先进技术加快更新迭代和孵化。

　　众所周知，经济动能的转换不可能一蹴而就。2024年，针对内需偏弱实际情况，国家出台了相关消费补贴政策，预计2025年将针对具体行业适当加大补助，同时适当扩大提振内需的范围。从目前内需行业来看，家电、汽车依然是社会需求较大的行业，餐饮、教育、就医、生育补贴也值得政府加大投入。

　　映射到A股市场，市场对提振内需的反响比较积极，对科技板块从短期关注演变为长期关注。提振内需、促进消费的效果可以在短时间内显现出来，并且很快反映到上市公司的利润表。推动科技进步是一个长期的过程，股票市场反映的是估值提升，盈利见效则存在一定的时滞。(CIS)

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