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在新能源车市场十多年的发展历程中，2024年注定是浓墨重彩的一笔。

在2024年，新能源汽车销量首次超过燃油车，中国新新能源车企也首次站上全球顶点。这一年的市场百家争鸣，百花齐放，这一年的竞争也是异常惨烈。

有人出生即是高光时刻，有人在绝境中逆袭重生，有人在悬崖边缘苦苦支撑，也有人黯然离场，只留一地鸡毛。

随着入场通道的逐渐关闭，2024年也可以被看做是各大车企野蛮生长阶段的最后一年。从2025年开始，市场将进入全新的竞争阶段。

我们谨以过去一年新能源车市场的十个关键词，来复盘这风起云涌的一年。

一：规模

2024年7月，中国新能源汽车在国内市场月度销量首次超过燃油车，渗透率达到51.1%，创下了新能源汽车的一个里程碑。

这其中，比亚迪毫无疑问是最大功臣。11月，比亚迪达成第1000万辆新能源车下线，为全球之首。从2023年第四季度销量首次超越特斯拉以来，两者差距正在逐步拉开，根据最新数据显示，特斯拉2024年全球销量为179万辆，而比亚迪则为427.21万辆。

至此，比亚迪已摘下三项桂冠：全球新能源车市场销量冠军、中国汽车市场车企销量冠军、中国汽车品牌销量冠军。值得注意的是，比亚迪的桂冠含金量十足，相较于第二名为“断崖式”领先。

2024年也是比亚迪成立30周年，王传福在周年庆演讲中，将成功归结于“工程师的坚持”。极致规模化效应所带来的性价比，正是比亚迪登顶的秘诀。

得益于强大的技术能力和“90%的零配件来自自产”，比亚迪的规模化效应在2024年开始凸显，让其在造车成本和产能上，都成为了对手追不上的存在。年初7.98万元的秦PLUS，可以说是直接颠覆了整个市场，大大加速了合资燃油车的退场速度。

汽车市场的马太效应还在比亚迪身上继续凸显，业界预测，2025年比亚迪销量将达到550万辆。

二：流量

上市9个月，小米SU7交付量超过13.5万台，大幅超额完成10万辆的年度KPI。

很难想象这是一家新车企的成绩，作为对比，总交付量突破10万辆，理想用了2年，蔚来和小鹏用了3年。这既来自于中国新能源汽车基础技术和供应链的高度成熟，也离不开雷军在造车方面的巨大勇气和决心。

但最重要的原因，还是令一众车企都眼红不已的“流量效应”。作为手机市场登峰造极的营销引领者，小米将以往的营销模式和经验全盘照搬到了汽车市场，不管是小米公司还是雷军本人的巨大流量“光环”，都转化为了小米SU7的热度。

小米的成功，称得上重塑了汽车市场的营销格局，包括长城汽车魏建军、奇瑞汽车尹同跃、极越汽车夏一平、哪吒汽车张勇、小鹏汽车何小鹏等车企高层，也纷纷“拜入雷军门下”，通过亲自下场直播等方式，建立车企与个人的品牌形象。

而在产品营销上，众多车企也开始有意无意的对小米进行模仿，不管是发布会风格、热点事件打造，还是产品卖点话术的提炼，都与小米高度相似。

但流水的品牌，铁打的小米，小米虽然一直被模仿，却从未被超越，原因在于小米与雷军的一套营销打法是经过数年的积淀，其精髓绝非其他车企一朝一夕可以复刻的。

在流量BUFF加持之下，小米的销量也一直在突飞猛进。2025年，小米汽车的目标是交付30万辆，随着YU7的即将上市，以及SU7压着的十万台的待交付量，未来摆在雷军面前的唯一担忧，或许只有产能是否可以跟上了。

三：增程

在纯电、增程、插混三足鼎立的新能源格局中，增程在2024年无疑是最亮眼的那个。

从一开始被批“落后的技术”，到增长率大幅高于纯电，堪称当下“里程焦虑最优解”的增程模式已经被市场广泛认可。除了理想“一骑绝尘”外，零跑、深蓝等一众“后来者”，也凭借增程布局实现了“弯道超车”。

其中零跑成为了年度最大“黑马”。这个在前几年还称得上默默无闻的品牌，在今年已经稳坐新势力第一梯队，且增速还在不断刷新记录，11、12月零跑销量均突破4万台，连续超越鸿蒙智行，位居新势力第二。最新数据显示，零跑在2024全年销量超过29万辆，超过了蔚来、小鹏、极氪等强劲对手，而117%的KPI完成率，仅次于小米汽车。

零跑成功的原因，不仅是在增程领域的前瞻，其通过对理想汽车的完美“复刻”，在年轻用户群体中做到了“豪华平权”。

外观、空间、配置、体验，零跑均学到了理想的精髓，但其价格仅为理想的一半左右——“半价理想”，给了预算有限的用户一个无法拒绝的条件。

2025年，零跑定下了50万辆的年度目标，随着全新B系列的上市，4万+的月销或许将成为零跑的常态。不过模仿并不能成为长期主义，未来零跑还需要逐渐找到属于自己的路。

四：出局

新能源汽车这个暗潮汹涌的江湖，总有几家欢喜几家愁。随着洗牌阶段的正式来临，不少路线选择错误或者产品竞争力不足的企业，开始黯然离场。

年初，高合汽车宣布停工六个月，正式宣告进入“慢性死亡”阶段。虽然丁磊一再表示，管理层正在想办法通过重整或被收购等方式来挽救公司，但至今仍然没有下文。

相较之下，百度和吉利两大巨头合力打造的极越，出局方式则更为惨烈。12月，极越汽车宣告原地解散，夏一平进入“创业2.0阶段”，这让刚刚创下交付交付记录的众多经销商和车主，被打了个措手不及。

与小米的破釜沉舟不同，百度在造车方面显得决心不足，高度依赖吉利的技术与生产线，同时极越与极氪在产品表现和价格灯各个方面的高度相似，也注定了这场“兄弟相煎”没有好的结局。

此外，资金链面临断裂的哪吒，也站在悬崖边缘，张勇离职，哪吒创始人、董事长方运舟“被迫”接手CEO，但毫无疑问，本就产品力不够的哪吒汽车将更加卖不动，死亡只是时间问题。

可以预见，随着新能源车市场进入决赛期，2025年还将有更多车企出局，按照业内预计，月销2万台将成为车企“生死线”，而这也仅仅是获得参赛入场券而已。

五：高端

长期被以BBA为首的国外品牌把持的高端豪华市场，在2024年出现了松动。

问界、理想、蔚来等自主品牌持续发力，已在国内消费者心目中建立了稳固的豪华标签。其中依靠华为强大的品牌势能，鸿蒙智行更是在50万元级别市场实现了“遥遥领先”。

2024年，鸿蒙智行全系累计交付近44.5万辆，登顶中国新势力30万以上年销量第一，同时连续8个月蝉联中国车市成交均价第一。而问界M9发布12个月累计大定突破20万辆，稳坐中国市场50万元销冠。

如同小米的“流量光环”一样，华为的“品牌光环”同样令一众车企眼红不已。这家已经宣告不会亲自下场造车的公司，正在将自己几十年累计的技术和服务能力赋予车企，问界能够脱颖而出，仅凭赛力斯显然不能做到，华为的品牌效应和第一梯队的智驾能力才是决定因素。

需要指出的是，问界产品在2023年底和2024年初增长凶猛，稳压理想一头，这个状态在华为将问界品牌出售给赛力斯之后宣告终结，虽然问界销量依然亮眼，却不复昔日的风采，这也从侧面印证了华为的品牌对消费者具有多么强的吸引力。

同时在超豪华领域，比亚迪仰望U8、尊界S800、蔚来ET9三款车型也在继续改写市场格局，相信国产品牌真正替代BBA地位的那一天，将来得比所有人预想都快。

六：智驾

2024年被看做“智驾元年”，如同几年前的智能手机市场一样，随着汽车机械硬件逐步到达天花板，智驾已成为下一阶段竞争突围的共识，“端到端”、“含华量”也成了车圈高频出现的词汇。

从2024年下半年开始，各家车企开始在智驾领域进入“急行军”模式，力争在年底前推出端到端大模型或是推送无图NOA。除了原本就处于领先地位的华为、小鹏、理想等企业，智己、蔚来、小米、极氪等公司的全国无图NOA也开始陆续上线，宣告国内智驾正在开始跨入L3时代。

而在智驾方面原本是短板的传统车企，也通过各种方式迎头赶上，例如比亚迪和吉利通过巨额的资金和人力投入，已经取得初步成效，同时上汽、奇瑞等厂商也开始选择与Momenta、地平线等智驾解决方案公司进行深度合作。

不过这种“赶工”模式的后遗症也逐步凸显，小米汽车在年底就频频被曝出各种技术系统BUG引发的智驾故障。

接下来，高阶智驾下放将是很快就要实现的趋势。比亚迪表示，希望明年将高阶智驾西方到10万级的车薪上。届时，中国汽车市场又将迎来驾驶体验的重塑。

七：充换电

“日拱一卒”的蔚来，在换电网络的布局上，如今已经不再是孤军奋战。

目前蔚来已经建成超3000座换电站，随着一汽、广汽、长安、吉利、奇瑞、江汽、路特斯等多家企业的加入，“换电联盟”的规模已经越发庞大，何小鹏曾表示，“当蔚来建到5000座换电站，就加入换电联盟”。

同时，宁德时代也在年底宣布，计划在2025年自建1000座巧克力换电站，中期与各方合作伙伴共建站点1万个。可充可换模式，将在接下来几年迅速立稳脚跟。

充电网络方面，各家车企正在改变以往“各自为战”的局面，开始“联合”与“共享”，例如小米汽车就已经与蔚来、理想、小鹏共享了所有充电网络。

这一局面下，充电桩的便利性得到了极大提升，其规模效应也开始显现，这对新能源车的普及也有极大助力，相信当充电站如同加油站一样遍布各地时，用户的“里程焦虑”将彻底打消。

八：下探

经历了长时间的“价格战”后，各家车企都认识到了过度竞争不是好出路，降价已然不是2024年的主旋律。

而推出更低价格区间，同时保有绝大部分原系列产品性能、配置、体验的产品的“价格下探”，则成了新的趋势。蔚小理均在2024年进行了产品价格下探，也都收到立竿见影的效果。

小鹏的MONA M03车型诞生即“爆款”，上市48小时大定超过3万台，仅凭一己之力就将小鹏从长期下滑的“泥潭”中拖出，12万不到的起售价，让其在同价格领域实现了“降维打击”一般的优势。

蔚来推出了子品牌乐道，主打主流家庭用户市场，开启交付后第三个完整月即实现单月交付过万的成绩。李斌表示，蔚来在2025年的销售目标是44万台，这其中乐道就承担了24万台的任务。

理想在2024年推出的L6车型，起售价不到25万，相较L系列其他车型30万起步的售价，同样进行了大幅“下探”。虽然被嘲“套娃式”产品结构，但L6已经连续6个月成为中大型SUV销量第一，其销量几乎等同于L7、L8、L9三款车型销量总和，是理想稳坐新势力榜首的头号功臣。

这一趋势也为国内车企带来了新的思考，单纯的“以价换量”难以长久，如何打造价格区间更低，产品竞争力却依然充足的产品，才是更有效的破局之道。

九：整合

面对日益激烈的竞争态势，不少车企开始从“扩张”向“收拢”进行转变，以减少不必要的内耗，“将力量集中在一个刀尖上”，这也是汽车市场野蛮生长阶段的一个结束信号。

比如比亚迪整合各个独立作战的技术研发部门、上汽飞凡重新并入荣威等，但整合动作和决心最大，还是吉利。

9月，吉利发布《台州宣言》，宣告转向更加聚焦的整合与稳健增长。此后，先是几何正式并入银河，成为银河的智能精品小车系列；随后，吉利对极氪、领克的股权结构也进行了优化，将两大品牌进行整合：极氪持有领克51%的股份，未来两个品牌将在产品、技术、制造和供应链等方面实现一体化。

此举也被视作吉利集团正式结束“多生孩子好打架”的战略，转为极氪“大开绿灯”，以保障极氪能够进入到最终的决赛圈。

十：机器人

未来的车企竞争，还将逐步多元化，甚至不局限于汽车产品本身，最典型的案例是，2024年不少车企均开始布局机器人这个全新的万亿赛道。

广汽集团在12月发布第三代具身智能人形机器人 GoMate，并计划 2025 年实现自研零部件批量生产；长安汽车在广州车展宣布，将在5年内投入500亿元，开展类人机器人、汽车生态机器人等相关产业布局，计划在 2027 年前发布人形机器人产品；12月，比亚迪未来实验室开始招聘具身智能研究团队，据传人形机器人代号“尧舜禹”，计划投入1000亿元。

而小鹏汽车在11月小鹏科技日上，展示了第四代人形机器人Iron，并表示已经在小鹏工厂进行初步实践使用。前几天，理想汽车也宣布将正式转型人工智能企业，李想称，“做机器人的概率是100%”。

终

潮水还在继续向前，从2024的回顾可以预见，2025年的竞争必将更加激烈且多元，有几个趋势已经注定：

首先是决赛通道正式关闭，“一超多强”的格局已经高度稳定，新能源车发展进入下一阶段，传统车企和新势力齐头并进，新玩家已经没有入场机会。

目前看来，新势力中蔚小理、鸿蒙智行、零跑、极氪、小米没有太大风险，而阿维塔、智己、岚图、极狐、腾势等玩家将继续争夺门票，晒有不慎，不排除有出局可能。

其次是智驾赛道的竞争才刚刚开始，当下受限于高阶智驾的普及率较低，用户对于智驾的感知还较为微弱。随着智驾的逐步普及和“平权”，各家车企的智驾表现，很大程度将在接下来几年决定其成败。

最后在国内市场日益饱和，且欧美制裁性高关税的大环境下，出海将是各大车企必须进行的动作，而是否能很好做到本地化，则是出海顺利与否的关键。

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