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美国12月非农新增就业25.6万人，超出预期的16.5万人，失业率降至4.1%，低于预期和11月的4.2%。非农就业大超预期，美联储官员口风集体偏鹰，叠加市场预期特朗普可能会宣布经济紧急状态以推出关税政策，加剧通胀担忧。分析称，最近数月，随着就业市场的好转，美联储的焦点已经完全转向了通胀。
另外，今年票委、圣路易联储主席Musalem称，进一步降息需要更加谨慎。美国密歇根长期通胀预期创2008年以来新高，消费者信心初值下降。华尔街多家大行削减降息押注，美银指出，美联储本轮降息周期已经结束，若通胀预期上升，下一步应是加息。花旗预计5月份才会降息。高盛预期本年度总计降息50个基点，低于此前预测的75个基点。但摩根士丹利称，由于“更有利”的通胀前景，3月份降息的可能性仍然很大。
掉期交易员预计美联储今年总计降息约28个基点，数据发布前为38个基点左右。市场预计下次降息要等到10月左右，而不是之前预测的6月。市场风险偏好下降，美元与美债收益率携手齐升，美股、欧债下挫，黄金和加密货币短线涨幅收窄。
美国强劲经济数据引发全球债券抛售潮，投资者开始质疑全球各国央行能否如期大幅降息。交易员同样削减了欧洲央行降息押注，预计到6月只会降息三次。投资者担忧英国经济前景，英国国债连跌五日，基准十年期英国国债收益率连日创2008年金融危机来新高，30年期英债收益率创1998年来新高，涨幅超过了美国和德国。英镑连跌四日，刷新一年低位。
非农后降息预期降温，美元和美债收益率齐升压低美股，美国主要股指全线下跌，回吐今年来全部涨幅。对利率上升最为敏感的成长股领跌，芯片股、科技股、AI概念股全线下挫，英伟达跌3%，AMD和博通分别跌4.8%和2.2%，同样对借贷成本敏感的小盘股也大幅下跌，罗素2000指数跌超2%进入技术位盘整。亮点个股中，核电概念股星牌能源Constellation收涨25.16%，创2022年1月美国IPO以来收盘新高。公司收购Calpine，或成发电领域最大并购之一。本周，三大股指均录得连续第二周下跌：
美股三大指数齐跌。标普500指数收跌1.54%，报5827.04点，本周累计下跌1.94%。与经济周期密切相关的道指收跌696.75点，跌幅1.63%，报41938.45点，本周累跌1.86%。科技股居多的纳指收跌317.25点，跌幅1.63%，报19161.63点，本周累跌2.34%。纳指100收跌1.57%，本周累跌2.24%。衡量纳指100科技业成份股表现的纳斯达克科技市值加权指数（NDXTMC）收跌1.77%，本周累跌2.29%。对经济周期更敏感的罗素2000小盘股指数收跌2.22%，本周累跌3.49%。恐慌指数VIX收涨8.25%，报19.56，本周累涨21.95%。
美债收益率飙升冲击股市，美股主要指数本周齐跌约2%
美股行业ETF多数收跌。银行业ETF收跌3.01%，区域银行ETF跌2.96%，金融业ETF跌2.41%，全球科技股指数ETF、科技行业ETF、半导体ETF也至少跌2%，能源业ETF则收涨超0.4%，全球航空业ETF涨1.75%。?
本周，银行业ETF累计下跌3.77%，区域银行ETF跌3.70%，科技行业ETF跌2.96%，金融业ETF跌2.61%，全球科技股指数ETF跌2.57%，可选消费ETF跌2.24%，半导体ETF跌1.87%，网络股指数ETF跌1.32%，生物科技指数ETF跌1.06%，能源业ETF则累计上涨1.05%连续第三周反弹，航空业ETF涨4.34%。
投研策略上，花旗策略师预计MSCI全球指数今年将上涨10%，地区间回报率更均衡，涨势或在特朗普就职后显现。预计2025年全球企业每股收益增长10%，美国“七巨头”与其他股票差距将缩小。花旗上调全球医疗保健股评级至超配，下调非必需消费品、公用事业和工业股评级至低配，维持美股超配立场，推荐欧洲作为最青睐的周期性分散投资。
“科技七姐妹”仅Meta收涨。英伟达收跌3%。苹果跌2.41%，知名分析师郭明錤预计2025年iPhone出货量不及预期。亚马逊跌1.44%，微软跌1.32%，谷歌A跌0.98%。特斯拉跌0.05%，特斯拉在中国推出新款Model Y车型。改进后的车型每次充电后的续航里程更长，可达719公里。Meta Platforms则收涨0.84%。本周，谷歌A累计上涨0.13%，微软跌1.04%连跌四周，亚马逊跌2.34%，苹果跌2.68%延续上周跌4.79%的表现，特斯拉跌3.83%延续上周跌4.92%的表现，英伟达跌5.93%。
芯片股普跌。费城半导体指数收跌2.42%，报5037.47点，本周累跌2.44%。英伟达两倍做多ETF跌6.12%。纳微半导体收跌5.1%，Wolfspeed收跌13.9%，德意志银行将目标价从14美元下调至10美元。安森美半导体收跌7.49%，英特尔收跌3.67%，迈威尔科技收跌3.26%，Arm控股收跌3.24%，博通收跌2.18%，新思科技收跌1.88%，高通收跌1.32%，AMD收跌4.76%，高盛公司将AMD评级从买进下调至中性，目标价129美元，AMD的RDNA 4 GPU系列有望本月亮相，首批产品包括Radeon RX9070和RX 9070 XT GPU，对标英伟达RTX 5070和RTX 5070 Ti。科磊收跌0.46%，美光科技收跌0.07%。台积电收涨0.6%，该公司Q4销售额同比增长39%超预期，提振AI行业前景。高盛公司将恩智浦半导体评级从中性上调至买进，目标价257美元，该公司一度涨近0.8%但仍收跌1.42%。
AI概念股普跌。不过，Serve Robotics收涨11.57%，该股周二收跌18.7%、周三收跌9.73%，超微电脑收跌0.03%，BullFrog AI收跌5.36%，C3.ai收跌2.64%，CrowdStrike收跌2.75%，戴尔科技收跌3.81%，BigBear.ai收跌2.41%，Palantir收跌1.42%，甲骨文收跌5.06%，Salesforce（赛富时）收跌2.77%，英伟达持股的SoundHound AI收跌6.19%，实现四连阴。
中概股普跌。纳斯达克金龙中国指数收跌3.14%，报6380.35点，本周累计下跌5.09%。ETF中，富时中国3倍做多ETF（YINN）收跌8.69%，本周累跌8.69%，创11月15日以来最大单周跌幅；中概互联网指数ETF（KWEB）收跌3.23%，本周累跌5.83%，连跌四周；中国科技指数ETF（CQQQ）收跌2.80%，本周累跌3.82%，连跌三周。富时A50期指连续夜盘收跌0.61%，报12690.000点。
热门中概股中，房多多跌11%，拼多多跌5.5%，B站、百度、京东、理想跌超4%，阿里、蔚来、新东方跌超3%。但小鹏汽车止跌转涨，小米ADR收涨1.48%，“国补”政策有利消费电子行业需求。
其他重点个股中：（1） 达美航空收涨9%，第四季度经调整后营收和每股收益高于市场预期，预计第一季度每股收益中值高于预期。（2）Humana美股盘后一度涨7%，西维斯CVS一度涨2.8%。根据1月10日提议，当特朗普宣誓就任美国总统后，那些在美国销售Medicare Advantage（联邦医疗保险优势计划）的医疗保健公司将在2026年获得210亿美元医保支付，那将较今年的平均水平高出4.3%。（3）面向大脑的生物制药公司Sage Therapeutics（SAGE）美股盘后一度涨41%，渤健（Biogen）提议以大约4.69亿美元收购该公司。（4）洛杉矶山火持续蔓延，对保险行业造成巨大冲击，去年80%保费来自加州的Mercury General盘前一度暴跌超35%，最终收跌19.88%。Allstate收跌5.64%，Chubb收跌3.35%，AIG收跌1.3%，Travelers收跌4.26%。再保险公司也受波及，Arch Capital收跌2.6%，RenaissanceRe收跌1.29%。
美国就业数据超预期，周五欧洲股市全线下跌，泛欧Stoxx 600指数收跌0.84%，主要板块几乎全线下跌。公用事业、食品饮料板块均跌2.3%领跌，而汽车板块涨0.48%是唯一上涨的板块：
泛欧STOXX 600指数收跌0.84%，报511.50点，本周累涨0.65%。欧元区STOXX 50指数收跌0.84%，本周累涨0.65%。富时泛欧绩优300指数收跌0.79%，本周累涨0.96%。
板块方面，STOXX 600科技指数本周累计上涨2.22%，医疗保健指数涨1.91%，汽车及配件指数涨1.87%，银行指数涨1.64%，个人与家庭用品指数涨1.47%，金融服务指数涨1.24%，工业产品及服务指数涨1.07%，媒体指数涨0.85%，石油及天然气指数涨0.81%，化工指数跌0.45%，电信指数跌0.67%，建筑及材料指数跌0.87%，食品及饮料指数跌1.72%，旅游与休闲指数跌1.74%，零售指数跌3.15%，房地产指数跌3.62%，公用事业指数跌4.15%。
德国DAX 30指数收跌0.50%，本周累计上涨1.55%。法国CAC 40指数收跌0.79%，本周累涨2.04%。荷兰AEX指数收跌0.62%，本周累涨0.65%。英国富时100指数收跌0.86%，本周累涨0.30%。意大利富时MIB指数收跌0.64%，本周累涨2.82%。西班牙IBEX 35指数收跌1.5%，本周累涨0.59%。
豪华汽车制造商梅赛德斯-奔驰的欧股涨近4%，尽管2024全年汽车总销量同比下滑4%。法国视频游戏制造商育碧的欧股跌近11%后显著收窄，再次推迟发布《刺客信条：暗影》游戏，已任命战略顾问探索，去年有报道称该公司的支持者正在考虑将其私有化。在欧股“十一罗汉”中，本周阿斯麦累涨超5.4%、路易威登母公司累涨超5%、诺和诺德跌超0.8%。
美国就业数据强劲，助推10年期和30年期美国国债收益率飙升至14个月高点。2年期国债收益率涨幅更大，尾盘涨超12个基点至去年7月来最高，2至10年期美债收益率盘中集体两位数跳涨，欧债追跌：
美债：美国10年期基准国债收益率尾盘涨8.44个基点，报4.7736%，北京时间21:30发布美国非农就业报告时，从4.69%附近的平盘位置飙升至4.7860%，本周累计上涨16.79个基点。两年期美债收益率尾盘涨12.15个基点，报4.3855%，本周累涨10.68个基点。
道明证券建议做多10年期美国国债，当前收益率具吸引力，且预计美国经济增长下半年放缓。东方汇理、T. Rowe Price和荷兰国际集团等机构警告 ，下一个触及5%水平的可能是10年期美国国债收益率，一些期权交易员已经瞄准这一关口。
欧债：欧市尾盘，德国10年期国债收益率涨3.6个基点，报2.483%。两年期德债收益率涨0.3个基点。英国10年期国债收益率涨2.7个基点，报4.838%，本周累计上涨24.5个基点。两年期英债收益率涨1.8个基点，报4.539%，本周累涨11.7个基点。30年期英债收益率涨3.0个基点，本周累涨25.0个基点。法国10年期国债收益率涨3.8个基点。意大利10年期国债收益率涨5.2个基点。
10年期德债收益率也创五个多月最高，10年期英债收益率盘中逼近昨日所创的2008年以来最高，30年期英债收益率盘中逼近昨日所创的1998年以来最高，50年期英债收益率盘中逼近昨日所创的历史最高。10年和30年期英债收益率本周涨约25个基点。
市场出现动荡后，PIMCO和富达仍坚持看好英国国债。高盛认为市场过度关注英国滞胀风险，劳动力市场疲软和通胀压力缓解是买入短端英债的好理由。英国滞胀风险被夸大，未来增长/通胀状况或没那么糟，可为英央行创造政策空间。知名经济学家埃里安（Mohamed El-Erian）称，债券遭抛售暴露了市场的脆弱性，高企的美债收益率给英国等其他国家带来压力，突显美国与其他经济体的分化。
美联储暂缓降息预期升温，美元指数非农日上逼110刷新两年最高。日本央行内部对通胀压力上升的关注度提高，可能在本月上调通胀预期，日元涨向157.75。欧元、英镑承压，英镑周五跌超0.8%至2023年11月以来最低水平，本周跌1.7%，欧元连续跌至2022年11月以来最低，两周连跌，大量外汇预测人士预计欧元兑美元汇率将在2025年跌到平价。比特币期货涨超3%重返9.5万美元上方，本周累计跌幅收窄至将近4%：
美元：ICE美元指数涨0.42%，报109.638点，北京时间21:30发布美国非农就业报告后，从109.20点下方反弹至109.966点，创2022年11月10日以来新高（当天顶部在110.992点），本周累计上涨0.63%。彭博美元指数涨0.47%，报1319.11点，非农就业报告发布后也涨至1321.35点，为2022年11月10日以来首次涨穿1320点关口、并逼近当年11月3日顶部1347.80点，本周累涨0.52%。
美元延续大选后的强劲涨势，连续4天上涨至2022年11月的高点
非美货币：欧元兑美元跌0.53%，报1.0245，非农就业报告发布后从1.03上方跳水至接近1.02的水平，本周累跌0.63%；英镑兑美元跌0.81%，报1.2208，非农就业报告发布后从1.23一线跳水至1.22下方，本周累跌1.74%；美元兑瑞郎涨0.48%，报0.9165，本周累涨0.88%；商品货币对中，澳元兑美元跌0.83%至2020年以来最低、本周累跌1.13%，纽元兑美元跌0.82%、本周累跌1.03%，美元兑加元涨0.18%、本周累跌0.18%整体呈现出V型走势。高盛预计韩国稳市场措施将缓和韩元压力。
日元：日元兑美元涨0.25%，报157.75日元，非农就业报告发布后下挫至日低158.87日元，随后迅速转涨至日高157.23日元，本周累涨0.28%，报道称日本央行考虑上调通胀预期，因大米价格飙涨且日元走贬。若上调预期，将为加息提供支持理由。
离岸人民币：在美股时段转跌百点，重新失守7.36元，盘中曾涨超百点上逼7.34元。
加密货币：市值最大的龙头比特币尾盘报95020.00美元，较周四纽约尾盘涨3.13%，本周累计下跌4.24%。现货比特币最近七个自然日累跌3.50%，暂报94798美元。第二大的以太坊尾盘报3280.00美元，较周四涨1.63%，本周累跌10.09%。
美国对俄罗斯石油业实施新制裁，投资者担心供应干扰，美油最高涨超5.3%，布油最高涨近5%，而且自去年10月以来首次突破80美元，收盘均创去年10月以来最高，全周美油累涨超3.5%，布油累涨超4%，美国天然气周涨约19%，欧洲天然气期货周跌约8%：
美油：WTI 2月原油期货收涨2.65美元，涨幅超过3.58%，报76.57美元/桶，逼近2024年7月17日收盘位76.82美元，本周累计上涨大约3.53%。美油盘中最高涨超5.3%上测77.90美元。
布油：布伦特3月原油期货收涨2.84美元，涨幅3.69%，报79.76美元/桶，逼近7月18日收盘位80.80美元，本周累涨约4.25%。布油最高涨近5%站上80.70美元。
洲际交易所（ICE）数据显示，布油看涨情绪创八个月新高。
天然气：美国2月天然气期货收涨7.78%，报3.9890美元/百万英热单位，本周累涨18.93%。欧市尾盘，TTF基准荷兰天然气期货涨0.67%，报45.525欧元/兆瓦时，本周累跌8.12%。ICE英国天然气期货涨0.12%，报113.070便士/千卡，本周累计下跌7.73%。
就业数据强劲，但特朗普政策不确定性提振避险需求，黄金仍维持上涨势头。现货黄金非农日一度涨超0.8%上探2690美元，纽约铜期货本周涨5.2%：
黄金：COMEX黄金期货涨0.94%，报2716.00美元/盎司，非农就业报告发布后刷新日低至2686.90美元，随后反抽并刷新日高至2735.00美元，本周累涨2.31%。现货黄金尾盘涨0.85%，报2689.94美元/盎司，北京时间21:30发布美国12月非农就业报告后，迅速转跌并刷新日低至2663.99美元，随后反抽并刷新日高至2698.02美元，本周累计上涨1.9%
白银：COMEX白银期货涨0.85%，报31.280美元/盎司，本周累涨3.87%。现货白银尾盘涨0.93%，报30.4140美元/盎司，本周累涨2.55%。
独立金属交易员Tai Wong表示，黄金价格走势表明,市场缺乏坚定的卖盘，这是从去年令人瞩目的涨势中吸取的一个教训。High Ridge Futures金属交易主管David Meger指出，尽管就业报告远超预期,但黄金仍表现出韧性。支撑黄金的一个因素是美国总统就职典礼前的不确定性。
伦敦工业金属普涨，伦铝、伦铅、伦镍至少收涨超1%，本周伦铝和伦镍涨超3%：伦铜收涨13美元，报9092美元/吨，本周累计上涨超2.43%。COMEX铜期货跌0.48%，报4.2890美元/磅，本周累涨5.20%。伦铝收涨32美元，涨幅1.26%，报2572美元/吨，本周累涨约3.13%。伦锌收涨20美元，报2868美元/吨。伦铅收涨48美元，涨约24.49%，报1975美元/吨，本周累涨超2.70%。伦镍收涨176美元，涨超1.13%，报15658美元/吨，本周累涨约3.62%。伦锡收涨34美元，报29886美元/吨，本周累涨2.67%。伦钴收平，报24300美元/吨。
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