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1.1算力纳入国家基础设施建设，持续催化投资机会。1月6日，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部印发《国家数据基础设施建设指引》。聚焦数据基础设施的概念、发展愿景、建设目标等内容，对我国未来5年的国家数据基础设施建设作出明确规划。我们认为此次将算力纳入基建的举措将为国产算力带来持续的投资机会：1、“算力即国力”概念初现。近日，由国务院国资委、中央广播电视总台联合制作的大型系列纪录片《大国基石》之《算力引擎》正式播出，其中明确提出“算力即国力，它是数字经济时代的新质生产力。”这一论述将算力提升到了国家核心竞争力的战略高度。2、我国算力集群规模已成。参考《中国算力发展报告（2024年）》，2024年我国在用算力中心机架总规模超过830万标准机架，算力总规模达246EFLOPS。截至2024年上半年，全国已经建设和正在建设的智算中心超过250个，智算中心招投标相关事件791起，同比增长高达407%；已有超20个城市建设智算中心。截至2024年5月底，全国规划具有超万张GPU集群的智算中心已有十多个。

1.2中美算力博弈持续升级，国产算力/大模型或迎出海机会。1月9日报道，拜登政府计划在离任前几天推出《人工智能扩散出口管制框架》（Export ControlFramework for Artificial Intelligence Diffusion），对英伟达等公司的人工智能芯片出口实施新一轮限制。我们认为，国内算力市场真空将长期存在。同时我国算力/大模型或将打开海外市场。1、海外算力禁入中国。《人工智能扩散出口管制框架》或将全面禁止包括中国、俄罗斯在内的24个国家和地区进口美国芯片。结合国内算力规模的持续增长，国内算力市场的供需错配或将长期存在。2、国内电信增值业务对海外开放，市场引入新活力。2024年10月，工信部启动北京、上海、深圳、海南四地增值电信业务扩大对外开放试点工作，特斯拉、汇丰金科等10家外资已经预填申报表格。3、金砖敲开中外人工智能合作新篇。上海市“人工智能+”行动推进大会暨中国—金砖国家人工智能发展与合作中心基地启用仪式举办。2025年6月，平台将实现产业对接功能，搭建金砖国家间的人工智能项目合作与市场需求对接平台，促进产业界与学术界的精准对接，推动技术转移与产业合作，助力企业出海。

1.3万兆光网试点，光通信、wifi7有望受益。1月7日，工信部发布《关于开展万兆光网试点工作的通知》，提出到2025年底，在有条件、有基础的城市和地区，聚焦小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点。我们认为，新需求的持续涌现和政策端的托底或将推动万兆网络升级成为长期投资机会。1、新业态涌现，千兆向万兆演进。当前我国已实现“县县通千兆、村村通宽带”，千兆光网用户达2.09亿，典型应用案例超过2万个。万兆光网是下一代光纤网络的技术演进方向，万兆网络的带宽网速远高于现有的网络水平，而网络信号时延却只有千兆光网的1/10。随着云游戏、XR/元宇宙等新业务新应用不断涌现，对光纤宽带网络提出了更大带宽、更低时延、更高可靠的需求，急需加快推动“千兆光网”向“万兆光网”演进。2、下游市场画像明确，小区、工厂、园区试点。《通知》明确2025年底在小区、工厂、园区等重点场景，开展万兆光网试点，实现50G-PON（无源光网络）超宽光接入、FTTH（光纤到户）/FTTR（光纤到房间）与第7代无线局域网协同、高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等技术的部署应用。3、地方政策托底。北京、上海等已经发布推动万兆光网技术产业发展的支持政策，其中北京要求2025年构建万兆光网基础设施体系，打造全市1毫秒、环京2毫秒、京津冀3毫秒时延圈；上海发布的《上海市“光耀申坡”万兆启航行动计划(2024-2025年)》明确到2025年，上海市万兆光网基础设施体系初步形成；江苏也已于2024年4月开展“万兆园区”的建设工作。

2.1发布《关于开展万兆光网试点工作的通知》。据C114通信网，1月7日，工业和信息化部发布《关于开展万兆光网试点工作的通知》。《通知》要求，到2025年底，在有条件、有基础的城市和地区，开展万兆光网试点。以试点工作为牵引，推动产业链各方加快协同解决目前万兆光网落地应用中的重点难点问题，带动我国万兆光网核心技术和关键设备取得突破，促进构建万兆光网成熟产业链和完备产业体系，有序引导万兆光网从技术试点逐步走向部署应用。《通知》指出，万兆光网是下一代光网络的升级演进方向，是新型信息基础设施的重要组成部分。万兆光网能向用户提供万兆接入能力，主要包括50G-PON（无源光网络）超宽光接入、FTTH（光纤到户）/FTTR（光纤到房间）与第7代无线局域网协同、高速大容量光传输、光网络与人工智能融合等关键技术。万兆光网试点工作重点聚焦小区、工厂、园区三大场景，开展“万兆小区”“万兆工厂”“万兆园区”试点。试点周期为一年。小区：部分用户试点5000Mbps及以上家庭宽带套餐，实测宽带下行接入速率达标，上行接入速率不低于1000Mbps。试点发展云存储、云电脑、云游戏、超高清视频、裸眼3D、基于光感的看家、康养等万兆光网业务；工厂：50G-PON接入端口覆盖厂房、车间。基于万兆光网的大容量工业PON技术和工业光网技术在车间、生产线初步应用；园区：面向省级及以上高新技术产业开发区、经济开发区、产业园区（特色产业园区）等各类园区，50G-PON接入端口覆盖园区内生产、办公、宿舍等区域。建设改造园区内光分配网络设施，具备支撑万兆光网接入能力。我们认为，此次试点或将打开万兆网络基础设施升级的投资机会。建议重点关注：长飞光纤、中天科技（维权）、中兴通讯、共进股份等。

2.2美国或升级AI芯片禁令全球国家和地区将划分三个等级。据C114通信网，拜登政府计划在离任前几天推出《人工智能扩散出口管制框架》（Export ControlFramework for Artificial Intelligence Diffusion），对英伟达等公司的人工智能芯片出口实施新一轮限制。这项新规制定三个等级的芯片贸易限制。第一等级为德国、荷兰、日本、韩国等美国少数盟友，可以不受限制地获取美国芯片。第二等级为世界绝大多数国家和地区，将面临以国家/地区为单位的总算力限制，2025年至2027年期间，每个国家和地区只能获得约5万块GPU。不过该等级的国家可以通过同意一套美国政府的安全要求和人权标准来获得更高的上限。第三等级为包括中国、俄罗斯在内的24个国家和地区，将被全面禁止进口美国芯片。我们认为此举将持续造成国内算力市场的供需错配。建议重点关注：华丰科技、菲菱科思、海光信息、寒武纪等。

2.3《国家数据基础设施建设指引》印发，三部委深入解读。据C114通信网、国家数据局，近日，国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部联合印发《国家数据基础设施建设指引》。随后的新闻发布会对《指引》做了进一步解读。并提出了阶段性发展目标：第一阶段，到2026年，利用2—3年左右时间，开展数据基础设施技术路线试点试验，支持部分地方、行业、领域先行先试，丰富解决方案供给；完成国家数据基础设施建设顶层设计。第二阶段，到2028年，建成支撑数据规模化流通、互联互通的数据基础设施，基本形成跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨行业的规模化数据可信流通利用格局，实现全国大中型城市的基本覆盖。第三阶段，到2029年，基本建成国家数据基础设施主体结构，初步形成横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施基本格局，国家数据基础设施建设和运营体制机制基本建立。我们认为此次建设指引或将推动算力、网络等基础设施的长期发展。建议重点关注：润建股份、润泽科技、浪潮信息、紫光股份、烽火通信等。

2.4河南省算力调度服务平台与国家西部算力调度平台实现互联互通。据C114通信网，1月7日，河南省算力调度服务平台率先同国家西部算力核心枢纽节点重庆市人工智能创新中心实现对接。通过国家（西部）算力调度平台，河南省算力调度服务平台额外增加2184P智算算力、30P超算算力、33P通算算力的灵活调度算力资源，兼容昇腾、海光、寒武纪、天数智芯等6种算力技术路线，后续拟接入算力规模约1.2EP，真正实现跨地区网络传输、算力调度和交易结算等协同机制，推动算力资源按照统一标准互联互通，促进算力供需高效对接，加快构建全国一体化算力网络。根据安排，河南省算力调度服务平台还将加快与华北专线、粤港澳大湾区专线、长三角专线等省外算力资源实现互联互通，融入全国一体化算力体系，力争尽快建成面向中部、辐射全国的算力调度核心枢纽和全国重要的算力高地。河南省算力调度服务平台于2024年11月30日正式上线运行，依托“一核四极多点”总体布局，统筹管理全省通算、智算、超算等各类异构算力资源，具备异构算力调度、算力服务运营等功能。此前，平台已实现省内主要智算中心、超算中心接入和“东数西算”枢纽节点地区算力中心联通，汇聚智算资源5100P、超算资源100P、通算资源8700核。建议关注：润建股份、润泽科技、紫光股份、华丰科技、海光信息、寒武纪、亨通光电、长飞光纤等。

3.1本周回顾：本周通信(中信)下跌1.50%，同期上证指数下跌1.34%，深证成指下跌1.02%，创业板指下跌2.02%，沪深300下跌1.13%。从板块来看，本周光模块（CPO）指数下跌0.52%，IDC上涨1.51%，物联网指数上涨1.22%。AI算力指数本周下跌0.44%，东数西算指数下跌1.36%，卫星导航指数下跌0.12%；专网领域标的佳讯飞鸿下跌1.93%，海能达下跌3.35%。本周通信板块整体走势跟随大盘，重点看好国产算力配套、数字经济基础建设相关领域投资机会。

本周看点：周涨跌幅前十：久盛电气(20.68%)、太辰光(16.85%)、春兴精工(15.22%)、超讯通信（维权）(14.66%)、阿莱德(11.94%)、共进股份(9.40%)、新亚电子(9.38%)、线上线下(7.56%)、宜通世纪（维权）(7.44%)、澄天伟业(7.00%)；周涨跌幅后十：*ST美讯（维权）(-22.11%)、*ST通脉（维权）(-20.78%)、欣天科技(-19.27%)、中富通(-14.44%)、华脉科技(-14.37%)、华星创业(-13.46%)、创维数字(-13.29%)、天邑股份(-12.10%)、亿通科技(-12.00%)、ST高鸿（维权）(-9.93%)。

3.2下周关注：国产算力配套、数字经济基础建设：华丰科技、沃尔核材、神宇股份、兆龙互连、中际旭创、博创科技、光迅科技、新易盛、奥飞数据、润泽科技、申菱环境、英维克、高澜股份、依米康、中天科技、长飞光纤、共进股份、中兴通讯等。

3.3长期关注：运营商：中国移动、中国电信、中国联通；通信基建：中国铁塔；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、海格通信、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信、新易盛、光迅科技、博创科技、源杰科技；海上风电：中天科技、亨通光电；工业互联网：东土科技、飞力达。数据要素：云赛智联，天源迪科，东方国信（维权）；卫星互联网：创意信息、盟升电子、信科移动、普天科技、华测导航、臻镭科技、天银机电、上海瀚讯。

风险提示：运营商集采进度不及预期；上游芯片受控影响产品交付；企业经营成本上升；我国商业航天发展速度不及预期；AI算力需求不及预期。

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