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黄仁勋首次回应DeepSeek冲击波
在近日播出的一档采访节目中，黄仁勋在与数据中心解决方案提供商DataDirect Networks的CEO亚历克斯·布扎里（Alex Bouzari）交谈时表示，DeepSeek的开源推理模型R1“令人兴奋不已”，而市场对于R1的反应中存在一些误解，R1的发布本质上利好AI市场。“我认为市场对R1的反应是，‘天哪，AI已经完了’。你知道，就像是R1从天而降，我们不再需要进行任何计算。但事实恰恰相反。”黄仁勋表示，R1发布本质上利好AI市场，能加速AI被采用，这也意味着市场仍然需要计算资源。
点评：DeepSeek在预训练方面取得进步，不需要太多计算资源就能训练出高性能大模型，但DeepSeek-R1偏重推理，在后训练和推理部分仍需消耗不小算力。同时，随着大模型普及度上升，也有更多用户需要使用算力，这就是为什么黄仁勋认为DeepSeek会利好AI市场。美股1月27日股价大跌后，英伟达还在逐步收复失地，大跌前的1月24日股价为142.62美元/股，2月21日收盘则为134.43美元/股。
苹果首次在手机上搭载自研基带芯片
北京时间2月20日凌晨，苹果官网更新了一款新手机iPhone 16e，这款手机售价4499元起，售价在苹果手机中偏低。配置上看，这款手机的主要亮点是首发苹果自研基带芯片Apple C1。Apple C1在苹果的新闻稿中只出现了两句话，但它是苹果一项很重要的技术成果，此前苹果研发了七年，耗费了数十亿美元。
点评：为了构建一个相对封闭的软硬件体系，苹果自研了A系列和M系列处理器，但此前一直无法越过自研基带芯片这座“大山”。高通2011年成为iPhone基带独家供应商，随后苹果曾多次尝试摆脱对高通的依赖。2016年，iPhone引入了第二家基带芯片供应商英特尔，苹果还于2019年耗资10亿美元收购英特尔基带芯片的多数业务。随着苹果首次在iPhone上搭载Apple C1，苹果基带芯片自研往前迈出了实质性的一步。
美团、京东为骑手缴纳社保
2月19日，京东宣布自2025年3月1日起将逐步为京东外卖全职骑手缴纳五险一金，为兼职骑手提供意外险和健康医疗险。
当天下午，美团宣布目前正在搭建骑手社保相关的信息系统，预计2025年二季度开始实施，逐步为全职及稳定兼职骑手缴纳社保。美团创始人王兴在去年的公开信中曾表示，骑手配送方面，2023年在美团平台获得收入的骑手约745万，获报酬超过800亿。
点评：从行业趋势看，近年来骑手保障待遇正在逐渐提高。今日，京东和美团走出了外卖行业的关键一步。在专家看来，该举措不仅可以降低外卖行业的流动性，提升骑手就业的稳定性和长期性，最终也将会有利于业务的可持续性发展和有质量增长。此外，在为骑手缴纳的过程中还有不少技术操作细节需要探究。例如外卖骑手大部分是农村户口，因此涉及城乡差异和跨区域问题。
阿里云第三财季营收增长13%
2月20日，阿里巴巴发布最新财报，阿里云在2025财年第三财季实现营收317.42亿元，同比增长13%，相比上一季度7%的增速接近翻倍，淘天集团客户管理收入同比增长9%。财报发布后，阿里美股盘前涨超10%。2月21日，阿里巴巴港股涨超14%。
点评：财报发布后，多家国际投行上调阿里目标价，从财报来看，一方面，阿里巴巴核心业务淘天在商业化方面取得进展，另一方面，阿里云增长加速。此外，阿里巴巴资本开支持续扩大，对AI、云计算市场表现出长远信心。阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，未来三年可能是阿里集团历史上云和AI的基础设施投入最大的三年。
2月共113款游戏版号发放
2月21日，国家新闻出版署发布了2025年2月国产网络游戏审批的相关信息，2月共下发了110款国产网络游戏版号，相较上月减少了13款，另外有3款进口游戏获批。涉及上市公司新品主要包括网易的《灵兽大冒险》、吉比特旗下雷霆游戏的《累趴侠》《乱世仙统》、恺英网络的《三国特攻队》、中国移动旗下咪咕互娱的《小小花园》《新凡人修仙传2》《一波超人2》等。
点评：截至目前，今年共有249款新游拿到版号，其中233款为国产游戏，16款为进口游戏。包括本月在内，国产游戏和进口游戏版号已经连续五个月同时发放，向游戏行业持续释放了积极的信号。
Figure发布端到端通用控制模型Helix
2月20日晚间，人形机器人公司Figure发布了新的端到端通用控制模型Helix。官方演示视频中，在家庭场景里，嵌入Helix的两个机器人能够在听到人类的指令后，合作将不同的物品放入冰箱。根据技术披露，Helix能够对头部、手腕、躯干、手指等上身部位进行连续控制，并能够通过单一神经网络来学习所有的动作。Figure也强调了该模型在商业中的可行性：“Helix能够在嵌入式低能耗GPU上运行，这使其能够立即投入商业部署。”
点评：相比于传统分层模型“先建模、再规划、最后执行”的技术路径，端到端模型的好处是能够依据指令自行规划执行路线，并不断进行自我修正。一定程度上，这能够解决机器人大模型训练中的数据饥渴问题。
近日，腾讯翻译君官网及小程序页面发出通知，称大模型正在深刻改变翻译产品，为了给用户一致的体验，计划将翻译服务迁移至腾讯元宝。基于此调整，腾讯翻译君-在线翻译、翻译君App和翻译君小程序将于2025年3月13日11:00正式停止运营。
点评：腾讯翻译君官网显示，翻译君是腾讯出品的跨语言交流软件。在翻译方面，大模型对语言的理解和组织能力更强，翻译质量也比一些翻译工具强，大模型将会分走部分翻译软件的用户。
董明珠称已看中几个接班“苗子”
2月20日，格力电器董事长兼总裁董明珠在与新东方创始人俞敏洪对话视频中提及接班人话题，她透露，格力“有几个苗子在不同平台上”。 这几个“苗子”是谁？手握格力电器约1亿股股票的董明珠，在本月底将举行的公司董事会换届中会连任还是退休？成为业界关注的焦点。
点评：从管理层团队看，50岁的格力电器董事、副总裁邓晓博，49岁的格力电器董事、党委书记张伟，55岁的格力电器副总裁舒立志，47岁的格力电器副总裁方祥建，有可能是被董明珠看中的接班“苗子”。业内资深人士认为，董明珠在今年格力电器董事会换届中“不可能让位”。 近日，部分格力专卖店变身“董明珠健康家”，外界认为此举将强化董明珠IP。去年三季报显示，董明珠持有约1亿股格力电器股票，持股比例为1.79%，是格力电器第六大股东。此外，格力电器曾公告透露，董明珠与格力电器目前的第一大股东珠海明骏是一致行动人士。
AI眼镜概念股大涨
2月20日，AI眼镜概念股大涨，博士眼镜、明月镜片、杰美特、星星科技涨20%；敏芯股份、雷神科技、激智科技、格林精密、紫建电子、美迪凯、胜利精密、比依股份、瀛通通讯、水晶光电、亿道信息、卓翼科技、慈文传媒、浙版传媒等涨超10%；雷柏科技、宝泰隆、华灿光电、创维数字等涨超5%。2月19日，中国信通院泰尔终端实验室联合S–DreamLab，对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜展开全面、深入的测试。灵伴科技近日透露，其Rokid AR眼镜的X-Training（灵犀）实训平台已接入DeepSeek大模型，可在航空设备维修、油气管道故障排查、医疗培训等领域，提供智能导师服务。
点评：随着中国信通院宣布正式启动AI眼镜测试，大模型预计将使AI眼镜出货量暴增，叠加月底小米将推出AI眼镜，这些因素令AI眼镜板块升温。建立统一评价标准，将推动AI眼镜技术透明化和标准化，促进行业进步和增强消费者信心。DeepSeek的出现对AI眼镜功能的提升是重大利好，一定程度上会改善AI眼镜的芯片算力、功耗与续航、佩戴舒适度、重量之间的矛盾问题，带来更多新的可能性，但实际体验仍有待产品落地后优化。在这轮AI眼镜概念股的投资热潮中，相关公司在AI眼镜领域的涉足程度和“含金量”参差不齐，有的参股AI眼镜公司，有的做镜片、精密结构件、显示屏等零部件，有的做设计和代工，有的做零售，有的只是概念上沾边。
中国联通涨停、中国电信股价创新高
受益于三大运营商在前期大量资本投入兴建AI智算中心，叠加DeepSeek为国内AI产业的红利，三大运营商的股价持续上涨有了业务支撑。自今年年初，A股的中国电信上涨22%，中国联通上涨38%。在港股，中国移动上涨10%，中国电信上涨约45%，中国联通上涨超48%。长期以来，国内三大运营商除了提供基础电信服务之外，一直致力于开发第二增长曲线，近期，三大运营商纷纷宣布接入DeepSeek。
点评：在国产开源大模型使单位成本快速下降后，AI的使用量、普及度有望明显提升，云计算作为最受益的环节之一，作为云计算上游的数据中心行业同样有望迎来较高的景气度。机构预测，2025年，三大通信运营商云计算业务增速会恢复至50%甚至更高的水平。
奥运TOP赞助商洗牌，中国企业增至3家
国际奥委会的奥林匹克全球合作伙伴（TOP）阵列经历一波震荡后迎来更新。2月20日，TCL与国际奥委会签约成为TOP合作伙伴，国际奥委会网站上的TOP合作伙伴数量从12家增加到了13家。目前的TOP赞助商中有5家美国企业，4家欧洲企业、1家韩国企业和3家中国企业，包括百威英博、爱彼迎、阿里巴巴、安联、蒙牛、可口可乐、德勤、英特尔、欧米茄、宝洁、三星、Visa和TCL，中国赞助商数量达到史上最高。
点评：TOP计划是最高级别的奥林匹克赞助计划，是支撑奥运会举办的主要资金来源之一。据国际奥委会披露的文件统计，2017年-2020年（含2021年，因东京奥运会延迟），国际奥委会从转播和TOP计划中获得的收入达到68.39亿美元，TOP计划收入占比达到33.6%。此前TOP计划失去多家赞助商，日本企业的身影在该计划中完全消失，近年中国赞助商则有增多的趋势。
海尔集团收购新时达和汽车之家的控股权
2月18日晚，新时达公告透露，海尔集团旗下的青岛海尔卡奥斯工业智能有限公司（下称卡奥斯）拟以13亿元收购新时达10%股权。此外，卡奥斯还获得新时达另外19.24%股权的表决权。之后，卡奥斯还将认购增发股票，令其在新时达的持股比例增至26.83%，合共持有新时达表决权增至42.47%。2月19日上午，新时达涨10.01%至13.52元/股。2月20日，海尔集团旗下卡泰驰控股与中国平安旗下云辰资本达成协议，卡泰驰控股将以总价约18亿美金，收购云辰资本持有的汽车之家约41.91%的股份，成为汽车之家控股股东。
点评：海尔集团正在积极拓展工业互联网业务。卡奥斯工业互联网是海尔集团旗下三大业务板块之一。新时达是国产头部机器人厂商中较早拥有自主可控控制技术的企业。本次交易完成后，卡奥斯将与新时达协同提供更完整的智能制造整体解决方案。中国2024年工业互联网核心产业增加值预计达1.53万亿元。而作为海尔工业互联网板块在汽车领域的延伸，海尔还在发展汽车产业互联网业务，此次收购汽车之家控股权后，汽车之家将作为海尔汽车产业生态的关键枢纽，在海尔和平安共同支持下继续巩固发展现有业务。
创投风向标
企查查数据显示，本周（2.15-2.21）生物医药赛道共发生6起融资事件，与上周（2.8-2.14）相比，融资数量增加1起。其中医药科技研发服务商深圳海量医药科技有限公司完成复健资本、谦和资本、邦勤资本参与的A轮融资。
半导体赛道共发生11起融资事件，较上周减少5起。其中人工智能制程控制工业软件领域厂商芯率智能科技（苏州）有限公司完成长沙国控、常垒资本、元禾璞华参与的千万人民币B轮融资。
人工智能赛道共发生4起融资事件，较上周增加1起。其中工业机器人生产研发商星海图（北京）人工智能科技有限公司完成高瓴创投、蚂蚁集团、北京国管、BV百度风投、IDG资本、歌尔股份等参与的亿元级别A轮融资。
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