玩家必备教程先进的仪器“推荐8个购买渠道

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普通扑克牌分析器放置在身体上合适的位置。 他人洗牌，切牌，准备发牌(准备，是准备发牌)。 此时，普通扑克牌分析器自动分析出哪一家大小，瞬间完成，无需配合操作。 更多详情添加微;
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特别声明

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? ? ? ? ? ? ?整体策略 ? ? ? ? ? ??

本周我们继续推荐AI软件应用，看好国产AI算力产业链大β，同时维持对于人形机器人带动的相关电子产业及港股互联网领域价值重估的投资机会的推荐，关注华为春季发布会。

? ? ? ? ? ? ?核心观点 ? ? ? ? ? ??

·?MaaS带来软件公司的重估。

MaaS是把模型包进软件里，表现形式是应用软件，内核是token。软件公司重估的机遇在于模型驱使的更新频率变快，使得客户愿意为服务付费，从而使得软件公司的现金流更稳定。相关公司：用友网络、金蝶国际、汉得信息、鼎捷数智、赛意信息、新致软件、迈富时、博思软件、泛微网络（维权）、致远互联、虹软科技、金山办公、合合信息、福昕软件、万兴科技。

·重视国产AI算力产业链大β。

AI算力的最优产品形态尚未最终确定，技术迭代会形成新的产业趋势。英伟达GTC大会召开在即，技术创新或将再次涌现。建议重视渗透率低且加速提升的技术商用趋势，关注CPO、AEC和液冷。关注云厂商估值重估、算力租赁和IDC租赁需求改善、设备端交换机、服务器、光互联、铜互连、液冷、电源等产业链环节的新机会。重视端侧AI硬件接入大模型带来的产品升级和场景创新，关注AI玩具、AI眼镜、AI手机、智能驾驶、机器人领域的智能化加速落地。相关标的：运营商（中国电信、中国联通）、AI芯片（寒武纪、海光信息）、服务器（浪潮信息、华勤技术）、端侧AI（中兴通讯）、CPO（太辰光、天孚通信）、AEC（瑞可达）、温控设备（英维克）、PCIeSwitch（龙迅股份、澜起科技）、PCB（胜宏科技、沪电股份）、HVDC（中恒电气（维权）、禾望电气）、服务器电源（麦格米特、欧陆通、杰华特）。

·?人形机器人产业热度持续高涨，且呈现出从结构件领域逐步向电子件产业蔓延的趋势。

人形机器人的电子电气架构涵盖感知、规控与执行等环节，其基本原理与智能驾驶极为相似。此外，人形机器人产业链中的多数参与者均来自车载领域，因此在电子产业链方面具备实现协同发展的潜力。相关标的包括：峰岹科技、思瑞浦、龙迅股份、瑞芯微、电连技术、纳芯微、韦尔股份以及地平线。

·?继续关注港股互联网领域的价值重估。

我们认为，大模型技术能力持续迭代发展，同时开源潮将有力推动模型平权，提高AI应用落地效果且降低落地成本。持续看好腾讯控股，公司的核心优势在于其“社交+内容”的超级生态闭环。微信的社交关系链形成了天然的护城河，用户的高频使用和支付场景为游戏、广告和金融科技业务提供了强大的变现能力。而基于微信的社交流量平台，公司拥有办公、营销、文娱、金融、企业服务等丰富的AI应用落地场景。?

·?关注华为春季发布会，预计将发布纯血鸿蒙及创新型终端应用产品。

相关标的：凯盛科技、东睦股份、维信诺、斯迪克、芯海科技等。另，TV面板下游需求端受国补政策维持高景气度，供给端产能退出和头部企业份额提升，供需关系持续优化。面板上游玻璃基板国产化率呈加快趋势，使得面板厂成本降低，基板供应商同步受益。建议关注面板行业的投资机会，相关标的：TCL科技、彩虹股份、京东方等。

? ? ? ? ? ? ?风险提示 ? ? ? ? ? ??

产业政策转变、技术进展不及预期、AI商业应用落地不及预期、行业竞争加剧、国际环境变化。

? ? ? ? ? ? ?西部证券—投资评级说明 ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ?分析师声明 ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ?免责声明 ? ? ? ? ? ??

? ? ? ? ? ? ?研究报告来源 ? ? ? ? ? ??

证券研究报告：《TMT科技行业每周评议 --?重估与整合》

参与人员信息：

邮箱：zhenghongda@research.xbmail.com.cn

邮箱：fenghaixing@research.xbmail.com.cn

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