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作为A股市场的资金风向标,ETF的资金面近期出现显著变化。
10月18日,科创板芯片相关ETF单日净流入超过80亿元,成为资金博取高弹性收益的重要工具。与此同时,前期被大量资金爆买的沪深300ETF出现净流出趋势。
基金人士认为,政策转向得到进一步确认,决策层推出的一系列措施有利于促进经济复苏、推动内需修复和化解房地产风险。此外,在多重利好催化下,硬科技方向有望进一步走强。
“科创芯”ETF集体起舞
上周,中证A500ETF成为市场焦点,10只产品上市后规模增长显著,受此影响,上周A股ETF合计获资金净流入365.37亿元。然而,在中证A500ETF吸金的同时,一向受到资金青睐的沪深300ETF却出现净流出现象,华泰柏瑞沪深300ETF净流出98.7亿元。
此外,在上周前四个交易日,多只创业板、科创板ETF也不同程度地出现资金净流出现象。
不过,随着10月18日半导体板块大爆发,“科创芯”ETF集体起舞,多只产品涨幅超过17%。当日,资金对“科创芯”的态度出现大转弯,相关ETF成交火热,资金转为净流入。
数据显示,10月18日,上交所A股ETF合计净流入153.59亿元,科创板、芯片相关ETF获资金净流入超80亿元。其中,嘉实上证科创板芯片ETF净流入42.99亿元,华夏上证科创板50成份ETF净流入20.6亿元,鹏华上证科创板100ETF、广发上证科创板50成份ETF分别净流入5.26亿元、3.42亿元。
与此同时,科创板、创业板相关ETF成交额又创下小高峰,18日华夏上证科创板50成份ETF成交额达到203.49亿元,易方达创业板ETF达到172.46亿元,嘉实上证科创板芯片ETF也超过100亿元。其中,华夏上证科创板50成份ETF、嘉实上证科创板芯片ETF成交额均达到历史第二高位,仅次于10月9日的成交额。
近日,政策与基本面出现多重利好,人民银行创新政策工具落地,有效增强股票市场流动性。相关部门在金融街论坛的表态再度提振市场预期。基金人士认为,近期决策层推出的一系列措施有利于促进经济复苏、推动内需修复和化解房地产风险。
上周五,科技股全线走强。国泰基金表示,对科技板块部分细分领域的景气周期与人工智能(AI)创新共振持乐观态度。在财政宽松预期走强、市场风险偏好上升的背景下,结合全球半导体销量数据持续改善,以及AI应用催化各类终端创新及换机的产业趋势,保持对于“硬科技大年”的乐观展望,后续一系列新产品的亮相以及10月底三季报的集中披露都会构成科技板块走强的持续催化因素。
展望后市,国寿安保基金表示,9月经济明显修复,叠加近期密集出台的一揽子政策,四季度经济压力有所缓解,全年实现经济增长目标的信心增强。权益市场经历了急涨快调后,目前处于估值消化阶段。伴随着理性预期的逐渐回归,指数的波动不仅受政策和基本面影响,还需要关注市场筹码结构的变化。由于本轮行情高点产生大量沉积筹码,所以短期或将压制市场反弹空间。建议关注受益于财政积极转向的低估值相关板块,以及煤炭、公用事业、运营商等高股息行业。
国泰基金认为,市场可能呈现宽幅震荡的格局,可从前期的防守策略转为积极把握结构性的进攻机会。在政策底确认后,市场风险偏好抬升,流动性改善,但政策对经济的拉动见效仍有一定传导过程。因此,综合景气度和风险偏好改善来看,更看好成长科技板块,比如AI、储能、锂电。此外,在市场预期调整的时间点,可把握出口、红利等方向的交易性机会。
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