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今日下午，腾讯发布 2024 年第三季度财报，数据显示，调整后净利润达 598.1 亿元，远超市场预期的 543.7 亿元，同比增长 33%。
腾讯 2024 年 Q3 营收 1671.93 亿元，市场预期 1679.3 亿元，同比增长 8%，环比增长4%；净利润 532.3 亿元，市场预期 453.3 亿元，同比增长 47%，环比增长 12%。
各项业务中，增值服务业务收入同比增长 9%至 827 亿元；营销服务 (广告) 收入同比增长 17%至 300 亿元。金融科技及企业服务业务收入同比增长 2%至 531 亿元。
▍游戏增长加速、金科依旧疲软
腾讯本季度财报最大亮点在于，增值服务得到显著恢复，同比增长 9.2%，继续实现历史新高，增速是过去十三个季度以来新高。核心原因是游戏业务的回暖，在晚间的电话会议上，腾讯董事会主席马化腾开篇也点名游戏业务强劲。
不论本土市场还是国际市场，腾讯今年的游戏业务一直维持稳定增长。本季度，本土市场游戏收入同比增长 14%至 373 亿元，得益于包括《无畏契约》《王者荣耀》、《和平精英》及《地下城与勇士: 起源》在内的游戏驱动。
国际市场游戏收入增速显著落后于总流水增速，公司解释是因为部份游戏的留存率提高些知名游戏包括《PUBG MOBILE》及《荒野乱斗》在内的游戏表现强劲，国际市场本季度游戏收入为 145 亿元，同比增长 9% （或按固定汇率计算增长 11%）。
在晚间的电话会议上，腾讯高管表示，本土市场通常有 6-9 个月的递延，国际市场递延稍微长一点，但是也不会长太多，就国际市场游戏收入前景而言，现在趋势非常积极过去几个季度积累的递延收入会逐渐的显现，在这一块儿，会看到更多的上行空间。
但与增值服务业务表现相反的是，腾讯的金融科技及企业服务业务（金融科技）表现依然疲软。该业务 2024 年第三季的收入增速仅为 2%，增速已是过去 6 个季度新低，且支付服务，罕见地出现下降，这一增长表明，腾讯的金融科技业务正在承压。但由于云服务收入及商家技术服务费增长，企业服务业务收入同比上升。
▍视频号、小程序持续拉动广告增长
本季度，腾讯将“网络广告”更名为“营销服务”腾讯称是以更好地体现线上营销平台提供的广泛营销解决方案及配套技术服务。该板块第三季的收入同比增长 17%至 300 亿元，在高基数效应下收入胜市场预期，腾讯解释称主要受益于微信生态的高质量广告收入和 AI 技术的应用，其中视频号、小程序微信搜一搜显著提升了营销服务收入。
在晚间的电话会议上，腾讯高管表示，对于现在整个电商生态的长期潜力感到“非常兴奋”腾讯正在围绕微信小店来升级整个电商战略，希望通过整个微信生态来构建更大的电商基础。
本季度，微信生态业务一个重点是视频号小店升级为微信小店，发力电商业务，进而推动广告收入增长
通过微信小店，一个商家可以经营索引化和标准化商品店面的平台，为商家提供更多的流量和交易支持。微信小店利用微信的社交互动、内容平台和支付能力，助力商家有效触达客户并推动销售转化。
腾讯也公布了小程序的交易数据——第三季度，小程序交易额超 2 万亿元，同比增长+几个百分点，得益于在点餐、电动车充电及医疗服务等应用场景中有更好的覆盖与更优的解决方案。
腾讯的广告业务增速有持续回落的趋势，较过去 5 个季度已有所减缓，公司指出主要是房地产及食品饮料行业缩减开支所导致
从中国厂告市场大盘来看，目前保持着温和的增长态势，与经济环境的回暖趋势一致。CTR 媒介智讯的数据显示，2024 年 1-9 月广告市场同比上涨 2.3%考虑宏观大环境与广告大盘，对比来看，腾讯广告此番表现实际上已经非常强劲。
对比国内外海外大型互联网企业广告业务收入增速，META 为 19%，亚马逊 18.8%、谷歌 9.4%，微软 6.9%，搜狐第三季度品牌广告收入为 1900 万美元，张朝阳将此称为“达到此前预期高线”，腾讯也处于偏好的一类。
▍瘦身结束，Q3 扩招了 3000 余人
从经营费用、资本开支等支出类指标看出，第三季度腾讯的三项费用都有所抬头，其中推广费用、研发支出增加得相对明显，对 AI 等技术研发的投入开始确认到财务数据当中。
财报数据显示，销售及市场推广开支同比增长 19%至 94.11 亿元，推广费用的增长与新游戏密集上线有关。一般及行政开支第三季度同比增长 11%至 290.58 亿元，因研发开支及雇员成本增加，其中研发开支达到 179 亿元同比增长近 9%。
腾讯当下投入最多的是 AI，在晚间的电话会议上，腾讯董事会主席马化腾明确，将继续投资 AI 技术。
目前，腾讯AI技术正加速在应用层落地。腾讯在三季度推出了新一代大模型“腾讯混元Turbo”，与上一代大模型相比训练和推理效率翻倍，而推理成本减半。腾讯构建了从算力基础设施到多元智能应用的全链路 AI 大模型产品矩阵，助力企业客户将 AI 技术应用于实际产业场景。腾讯混元已与 700 多个业务和场景深度整合，在广告等多领域产生推动。
由 AI催生的用云需求也带来新增长点。当季度，腾讯云推出 AI infra 品牌腾讯云智算。目前，90%的头部大模型企业选择腾讯云智算产品和解决方案。
另外一个值得注意的数据是，第三季度腾讯的员工数环比增加了3317 人。
从 2022 年起，腾讯开始降本增效，裁员是重要的一个措施。在近两年的时间内，腾讯共计减掉了 8000 多人。不过，从今年第二季度开始，腾讯的瘦身结束，开始重新招收新员工了，当季员工数增加了 700 余人。而第三季度，腾讯的员工数更是迎来了大幅增长。
在资本市场，一众互联网企业当中，腾讯还是当之无愧的股王近期基金大举加码了港股市场，腾讯连续三个季度维持公募基金港股第一大重仓位置截至二季度末，腾讯跻身公募未前 50 大重仓股，781 只基金重仓持有腾讯控股，持仓市值超过 476 亿元。
Wind统计的数据显示，从近期南下资金持有腾讯控股的数据来看，11 月以来，整体呈现出净买入的态势，累计买入 670 多万股。
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